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    ZDC 2016年度手机报告:千元机濒临消失

      [  中关村在线 原创  ]   作者:  |  责编:席龙飞
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    1市场消费升级 中高端机型受青睐

        迈入2017年,智能手机也来到了第十个年头,此时也恰好到了总结2016年国内手机市场的时候。2016年全年共计发布519款智能手机,相比2015年的749款,国内手机市场已经不再“野蛮生长”,在这一年消费者对于拍照、外观的兴趣,也远大于曾经低价手机带来的“性价比”,数据也证明了相比千元机卖得最火的2015年,2016年国内智能手机市场最受关注的价格段已经来到2000-3000元价位。

    ZDC 2016年度手机报告:千元机濒临消失

        “消费升级”、“注意力转移”、“产品为王”,可以用来简单概括2016年的手机市场,借此趋势,2016年表现突出三个品牌分别vivo、OPPO、荣耀,对于他们来说这是大发展的一年,搭消费升级的车,精准抓住用户注意力(拍照、外观等)、打造爆款产品是成功的关键。《ZDC 2016年度手机报告》将分别从价格、品牌、用户需求三大方面深入分析,带你回顾、剖析、见证这一年中国智能手机市场的发展趋势。

    1.千元以下机型遭嫌弃,2000-3000元成新宠

    2.高端领域高通骁龙继续“碾压”联发科

    3.vivo、OPPO、华为(含荣耀)顺市场潮流大发展

    4.手机尺寸停止“发育”,前置自拍功能需求旺盛


    一、国内市场完成一轮消费升级,中高端机型受青睐

        2016年相比2015年在手机发布总数量上有着明显下降,具体2016年共计发布519款新机,而在2015年发布新机数量则多达749款,下降230款,下降幅度30.7%。

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    2016年智能手机发布数量呈大幅下降趋势

        若将数据细化,进一步分布到各季度发布数量上,可以明显发现2016年Q2新机数量下降程度最为剧烈,从2015年同期的359款降为158款,数量上直接出现“腰斩”现象,主要原因为弱势品牌退场,千元以下机型关注度降低。

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    2015年机型发布数量曾在Q2“集中爆发”

        通过观察2016年与2015年Q2上市机型价格分布数量可以发现,在2015年Q2中1000元以下机型数量曾出现“集中爆发”的情况,但在2016年同期1000元以下价位机型市场却十分冷静,反而在1000元-2000元以及更高价格段出现增长,原因是部分小型互联网手机品牌经历行业洗牌后已经从市场上消失,部分品牌放弃机海战略,所以1000元以下新机型总数大幅下降,也令2016年整年发布的新机数量有所下降。

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    2016年千元以下机型数量明显减少

        导致千元以下机型大幅减少的另一个原因,是随着用户消费升级现象的出现,2016年1000元以下机型的关注度从2015年的22%下降至13.1%,消费升级现象甚至波及到了1000-2000元价位机型,关注度同样从2015年的27%大幅下降至2016年的18.8%,与此同时2001-3000元、3001-4000元甚至4000元以上关注均出现增长,其中3001-4000元关注度从10.2%升至18.5%,接近翻番,说明用户开始追求精品、高端机型。

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    2016年消费者注意力转向更高端机型

        针对以上结论,我们还列出了2016年中国手机市场最受关注的十五款产品排名,可以发现所有机型售价全部落在2500元以上,甚至其中一半已经高于4000元价位,可见高端旗舰更受消费者关注。

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    2016年最受关注15款机型过半售价超4000元

        关注榜前三单品均为苹果iPhone,可见品牌影响力的重要性,同时令人意外的是相隔一年的iPhone 6s仍然可以夺得单品关注度榜首,而第三季度发布的iPhone 7并没有成为用户最关注的单品。原因与iPhone 7发布日期较晚,以及iPhone 6s二手市场开始活跃有关。

        排名第四名和第五名分别是三星S7华为Mate8,像上面品牌关注度一样出现了苹果、三星、华为占领前三名的局面,可见重磅旗舰单品可以为品牌带来相当可观的关注度,同时强大的品牌影响力也会令其产品更受关注,相辅相成。

        另外排行榜中安卓平台机型中,国产手机已经占据10款中的6款,超过一半,证明国内消费者对于国产手机已经有较强自信。其中vivo X7OPPO R9的出现似乎也在意料之中,蓝、绿两大厂凭借年初这两款机型精准切中用户需求,销量可观。

        从2016年智能手机市场价格关注度变化来看,出现了明显的消费升级现象,这点也清楚地反映在价格分段关注度以及各价位新品发布数量上,随着消费者对更高价格机型关注度的提升,1000元以下机型已经开始大量减少,2016年最受消费者关注的价格段是2001-3000元,而在2015年还是1000-2000元。

    2国产精品开始吸引用户关注度

    二、国产精品开始吸引用户关注度

        2016年手机市场另一个令人引起关注的地方是品牌影响力,除了苹果、三星、华为占据年度总榜前三位外,还出现了荣耀品牌“空降”关注度排行榜、“大神”品牌消失的情况(注:2015年用户关注度中华为包含华为和荣耀两个品牌,2016年用户关注度将两品牌独立统计)。

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    苹果、三星依然有着市场霸主地位

        三星、苹果、华为、vivo、OPPO品牌关注度占据前五名,前面描述的消费升级现象在这里再次得到体现,例如以高端产品为主的苹果从14.9%关注度,上升至20.4%,以开放市场为主的vivo、OPPO其明星产品也集中在2001-3000元价位段。

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    2015年/2016年品牌关注度榜,大神消失,荣耀“空降”

        继续挖掘现有数据,并按照上、下半年分别统计则会出现更有意思的情况。排名前三的苹果、三星、华为在下半年品牌关注度均呈明显下滑趋势,不过这里如果算上荣耀品牌,华为总体关注度则高达18%,排名攀升至第二名。vivo品牌挤进前三、拉开与OPPO之间的差距,除了vivo外,荣耀、OPPO也有明显增长。

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    苹果、三星关注度继续领先,国产品牌有升有降

        回顾vivo、OPPO、荣耀三家在2016年的主要产品,如vivo X9OPPO R9s以及荣耀8系列,在下半年手机市场的确成为了明星机型,与他们下半年高涨的关注度相吻合,而这些机型主打卖点均落在拍照、外观上两个主要方面,可以看出消费者关注倾向从之前的性能,开始像这两方面转移。

        另外,上图数据中在2015年关注度排名第六的品牌“大神”,在2016年已经消失,取而代之的是“荣耀”品牌凭借5.2%关注度实现“空降”第六名,这也证明了2016年产品为王的主旋律,消费者已经开始对手机产品有一定了解,机海战术以及一味地宣传性价比不再像以前那么奏效,并且部分品牌已经聚集相当一部分忠实用户。

        2016年手机品牌关注度仍以苹果、三星、华为名列前三,但自下半年开始紧随其后的vivo、OPPO、荣耀开始瓜分苹果、三星的品牌关注度,结合前面“2001-3000元是2016年消费者最关注的价位段”可以看出,国产中高端机型正通过出色的品质、合理的价格吸引来自其价格上、下游的消费者,部分人是消费升级而来,但也有“降级”而来的消费者存在。


    3用户不再集中“性价比” 品质需求逐渐浮现

    三、用户注意力不再集中“性价比”,品质需求逐渐浮现

    屏幕尺寸“停止发育”

        每年手机市场的主旋律都在围绕外观工艺、屏幕技术、续航、拍照成像、以及处理器性能的提升和改进,在2016年屏幕尺寸、续航、拍照三方面也有明显规律出现,例如手机屏幕尺寸的增长已经稳定、720P分辨率屏幕已经落后、双摄像头成为部分产品重要卖点,并受到消费者追捧。 

        先说一款手机的门面——屏幕。屏幕对于一款手机可以说从颜值到体验都有重要影响,而它最易察觉的参数——尺寸,在近几年持续增长,但在2016年已经稳定下来。从ZDC统计数据得知,2016年发布的519款新品中,5.1-5.5英寸占到249款,上到顶级旗舰、下到百元机,这一尺寸区间已成为手机市场主流,当然也不乏iPhone SE这样“非主流”的产品出现,对市场起到调和作用。

        具体数量上,2016年全年4.5英寸及以下新品数量已经降至49款;4.6-5.0英寸为165款;主流5.1-5.5英寸是249款;大屏控的最爱5.5英寸以上新品数量是56款。

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    2016年5.1-5.5英寸机型已成主流

        各尺寸区间对应的价格方面,4.5英寸及以下机型均价1571元;4.6-5.0英寸1299元;5.1-5.5英寸均价1844元;5.5英寸以上由于聚集了大部分品牌旗舰,所以均价达到了2465元。其中造成4.5英寸以下机型均价“偏高”的主要原因也是iPhone SE售价相对较高造成。

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    由于iPhone SE这样的“非主流”尺寸机型的存在,拉高了小屏机均价

        产品到底是好是坏很多时候由市场决定,所以同样在2016年不同屏幕尺寸产品关注度分布中,5.1-5.5英寸占据绝对领先,关注比例达到50%。由此看出在经历了手机屏幕两年增长、一年的停滞后,如今已经进入成熟期停止发育,最终大部分消费者选择了尺寸与便携性兼具的尺寸,这里面包含如苹果iPhone 7 Plus三星Galaxy S7 edge华为Mate 9等众多热门顶级旗舰。

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    消费者对于5.1-5.5英寸机型关注度过半

        我们进一步将关注度数据分解为按季度划分,可以发现一个更具价值的趋势,那就是手机尺寸关注度趋势正在向“5.1-5.5英寸”靠拢。无论是4.5英寸及以下的小屏机、4.6-5.0英寸手机、还是5.5英寸以上的大屏机,关注度均出现下滑,而5.1-5.5英寸机型关注度一直在上升,Q4增长至60.7%,说明用户屏幕尺寸需求已经逐渐稳定在5.1-5.5英寸区间。

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    关注度向5.1-5.5英寸屏幕靠拢,成为2016年趋势

        屏幕另一个重要参数“分辨率”随着屏幕尺寸的增长也出现变化,最明显的变化是1280x768(含720,下同)像素分辨率以下已经接近淘汰边缘,全年发布新机数量仅为60款,而1280x768分辨率及大于此分辨率的机型共计达到452台,占主流。

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    1280x768(含720,下同)像素以下机型逐渐被淘汰

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    95.9%的用户已经不再关注1280x768以下分辨率

        用户关注度方面1280x768像素以下已经低至4.1%,说明几乎不再有人关注,在其以上分辨率占到95.9%,已经成为主流,据此趋势可以推测在今年2017年,720p屏幕很有可能遭到淘汰,仅应用在极少数低端机型上,主流将会达到1080p。

    品质需求浮现,拍照功能最突出

        拍照是如今智能手机除了满足通话上网等基本需求外最主要的用途,这也直接助推了拍照这一领域不断的技术创新和增长;特别是当“自拍”需求越来越高时,前置相机的像素增长速度要略高于已趋成熟的后置,其中不乏美图手机、OPPO R9s Plusvivo X9这样前后1600万像素或前置高于后置的机型出现;尤其是vivo X9带来的前置双摄柔光自拍在自拍领域引发的潮流,一定程度上细化出了前置拍照手机市场,实现差异化形态,潜力有待挖掘。

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    前置摄像头800万像素及以上占到新机43%

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    800万像素以上前置摄像头关注度上升

        2016年上市的新品当中,以前置摄像头为例,有相当数量的机型拥有800~1000万像素的前置摄像头,并且有44款机型达到了1000万像素以上,800万以上像素的机型也几乎拥有了半数的关注度,厂商在主摄像头之外所开辟的前置自拍特色化市场并且所进行的积极引导起到了显著作用,如OV两家。

    安卓高端市场高通处理器依然是主流

        时间来到2016年手机处理器供应商仍是高通和联发科两家独大,但搭载两者产品的价位分布迥异,OEM在根据自身产品价格定位的平台选择上,联发科平台的占比随价位升高而逐渐降低,只在千元机以下市场占据主力,品牌溢价对于联发科来说一直是天方夜谭;高通则基本稳定在50%左右的份额,特别是5000元以上价位的高端市场高通以绝对优势基本垄断,联发科则几无机会。

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    1000-2000元手机高通占据一半

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    2001-3000元手机联发科处理器占比开始下降

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    3001-4000元手机联发科占比与海思出现持平,高通超过一半

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    4001-5000元高端档数据大致相当

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    5000元以上顶级旗舰手机高通处理器占据主导

        高通和联发科有着截然不同的产品定位,骁龙方面随着骁龙200、400系列的离场或逐步转投智能穿戴领域,600系列的代表骁龙652、653和800系列的代表骁龙820、821成为高通在中高端市场主力,尤其是2016年上半年发布的新机,高端产品均价超过2000元,这与手机向中高端演进趋势相符。
    联发科方面主流和高端芯片产品经常出现价格倒挂现象,严重影响产品定位,不过从当前的趋势来看,占据联发科市场50%的入门产品将会继续被清洗,主流处理器将沦落为千元机主力。

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    八核心仍最受关注

    消费升级 产品为王 2016手机市场报告
    由于骁龙820的出现,四核心处理器关注度一直上升

        处理器CPU核心方面,四核与八核仍然占据绝对主流,而且两者几乎平分秋色,但关注度方面八核明显高于四核;四核产品当中两极分化比较严重,主要为以A10、骁龙820与821代表的高端四核平台,以及联发科低端四核A53;八核产品分布则比较平均,涵盖中高低端,big.LITTLE的大核+小核配置决定了它以中端平台的配置为主。

    不再“死磕”超薄机身,续航上做出妥协

        2016年发布的新机所携带电池容量主要集中在2000~3000mAh以及3000mAh以上两段。而关注度方面,2000~3000mAh容量段关注度最高为48.8%,其次为3000mAh以上容量段;时间线上,3000mAh容量以上的机型关注度逐季度升高,进入秋冬季节锂电池因化学原因变得不够耐用、加上三星与苹果频发的电池问题都使得智能手机电池、特别是高电池容量的机型在公众当中越来越受到关注。

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    第四季度3000mAh以上容量开始受关注

        电池容量方面在近两年沾了屏幕尺寸增大的光,屏幕尺寸变大必然意味着机身尺寸随之增大,所以用来承载电池的空间也变得更多,于是续航问题稍有缓解,但当主流手机逐渐稳定在5.1-5.5英寸后,手机续航瓶颈再次凸显,此时就要靠快充来进行弥补了。


    4ZDC 2016年手机行业报告总结

    ZDC 2016年手机行业报告总结:

        随着三星S7OPPO R9荣耀8iPhone 7vivo X9等众多令人印象深刻的新品一一出现在消费者面前,不经意间发现2016年已经悄悄结束,这一年最受关注手机不再是售价千元以下的“性价比”手机,更多的是2000-3000元的中高端机型,用户开始追求精品。

        vivo、OPPO、荣耀三个品牌借消费升级揽获大批用户,同时他们的新品无不在拍照和外观设计上表现突出,再加上主推产品与消费者最关注价位段(2000-3000)相吻合,在2016年实现突围,受到消费者青睐。加之2016年部分安卓高端机型表现令人失望,这三家厂商除了吸引到消费升级而来的用户外,也吸引到很多原本的中高端用户。

        在用户需求方面,2016年智能手机屏幕主流尺寸向5.1-5.5英寸靠拢,同时消费者开始将注意力转移到更高分辨率上,720p以下已经淘汰,相信在2017年720p也将面临同样命运,之后的主流将会是1080p。处理器方面,高通仍然占据高端市场,联发科则更多地出现在中低端机型上。随着处理器整体性能的提升,中端处理器也能满足用户使用,于是“性价比”机型遇冷,用户注意力开始向拍照和外观设计上转移,尤其是对于自拍和美颜的需求成就了多款明星机型,逐渐清晰的用户需求也让抓住机遇的国产品牌迅速聚集大批用户。

        假如对2016年最具代表性的手机进行画像,那么它一定是售价2000-3000元、外观漂亮、屏幕5.1-5.5英寸之间有着1080p分辨率,八核心带来够用的性能和出色的拍照、自拍,机身可以不是很纤薄,但续航一定能满足日常使用。所以,这也是OPPO、vivo、荣耀在今年迅速增长的重要原因。

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