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    传博通为收高通 向金融机构融千亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者:王彦恩   |  责编:邓旭

        中关村在线消息:自2017年11月开始的博通收购高通案现在有了新的进展。北京时间2018年2月12日晚间,博通宣布,为了能够完成收购高通的交易,已确定获得包括美银美林、花旗、德银、摩根大通、瑞穗银行、三菱日联金融集团、三井住友银行、富国银行、丰业银行、BMO资本市场、RBC资本市场和摩根士丹利在内的12家金融机构的授信。以上12家金融机构未来将向博通提供1000亿美元的信贷额度,这其中包括50亿美元的过桥融资。

        此外,私募巨头银湖此前已经同意与博通合作,共同收购高通。然而,这还不够,博通还拉来了KKR以及CVC旗下投资基金,这三家累计将向博通提供60亿美元的可转换票据融资。

    博通为收高通 向金融机构融资千亿美元

        2017年11月初,博通宣布将以每股60美元的现金加价值10美元的公司股票提出收购高通,交易总价为1030亿美元。加上高通债务,交易总价超过1300亿美元,为科技史上最大规模的并购交易。但11月13日,高通拒绝了博通的收购要约,认为博通大大低估了高通的价值。

         然而,博通公司并不死心,2018年2月5日宣布将收购高通公司的报价上调至每股82美元,其中60美元为现金交易,22美元以股票形式体现,并表示,这是“最好的、也是最后的”报价。把高通的债务计算在内,此交易的总价达到1450亿美元。除去提高收购价格之外,博通还做出了一些让步,包括如果反垄断监管部门阻止该交易,将向高通提供80亿美元的分手费等等。

        2月9日高通回应,认为1210亿美元的价格依然低估了高通的价值。此前高通收购恩智浦、专利许可纠纷预期解决方案以及高通在5G方面的能力所代表的价值都没有被博通预估进去。

        另据路透社的消息称,高通虽然认为博通收购方案低估了其价值,而且在监管方面的承诺远低于预期,但高通并未直接拒绝博通,而是计划于2月14日进行会晤,就博通1210亿美元的收购方案进行谈判。这是否意味着高通有一点动心了呢?让我们拭目以待。

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