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    高通提升收购恩智浦报价 博通不乐意了

      [  中关村在线 原创  ]   作者:邓旭   |  责编:邓旭

        中关村在线消息:日前,高通及其顾问方试图推进收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的交易,高通提出以“低于120美元”达成交易的可能性,收购该公司80%的股份,但是并无进展。今天,高通公司宣布,已与恩智浦半导体公司达成协议,收购其的报价提高至每股127.50美元。

        值得一提的是,高通称其拥有由对冲基金Elliott Management领导的股东集团的支持,但是这引发了恶意收购者博通公司的尖锐回应。

    高通提升收购恩智浦报价 博通不乐意了
    高通提升收购恩智浦报价 博通不乐意了

        博通表示,正在评估选项以回应高通的最新举动,认为修订后的报价远远超出高通不断重申的“充分和公平”报价,把高通股东的价值转移给恩智浦股东。“博通相信,报价的提升显示出高通董事会忽视了它的信托责任——为高通股东创造最大价值,”博通在高通提高报价后的一份声明中称。

        高通首席董事汤姆·霍尔顿(Tom Horton)在接受采访时称,修订后的报价反映高通股东的价值,与高通和博通的收购战结果无关。“我们认为,我们的股东想在恩智浦交易上获得更大确定性,”霍尔顿称,“不管我们是否与博通达成交易,高通会变得强大的多,会创造更多利润。”

        此次,高通将恩智浦的收购报价提高至每股127.50美元后,该收购交易的总金额将从之前的约380亿美元提高到约440亿美元。作为交换,高通与九大恩智浦股东达成有约束力支持交易的协议;九大股东持有逾28%的恩智浦股份,包括维权投资者Elliott Management。如果交易成功,这笔新交易将博通带来压力,这影响后者是否会继续以高达1210亿美元的竞标价格收购高通。

        可以见得,这笔交易是高通为抵挡博通的1210亿美元恶意收购所作出的最有力的回应。这笔交易将使高通股东能够更好地评估高通的独立价值,因为他们考虑是否在3月6日与博通的战斗中以股东投票的方式支持高通。

        投资者认为,高通对恩智浦的最新报价提高了该公司击退博通恶意收购的几率。另外分析者认为,收购恩智浦半导体公司,将会帮助高通公司在快速增长的汽车芯片市场中扩展业务,并降低其对正在降温的智能手机市场的依赖。

        博通恶意收购高通事件回顾

        2017年11月初,博通宣布将以每股60美元的现金加价值10美元的公司股票提出收购高通,交易总价为1030亿美元。加上高通债务,交易总价超过1300亿美元,为科技史上最大规模的并购交易。但11月13日,高通拒绝了博通的收购要约,认为博通大大低估了高通的价值。

        2018年2月5日宣布将收购高通公司的报价上调至每股82美元,其中60美元为现金交易,22美元以股票形式体现,并表示,这是“最好的、也是最后的”报价。把高通的债务计算在内,此交易的总价达到1450亿美元。除去提高收购价格之外,博通还做出了一些让步,包括如果反垄断监管部门阻止该交易,将向高通提供80亿美元的分手费等等。

        2月9日高通回应,认为1210亿美元的价格依然低估了高通的价值。此前高通收购恩智浦、专利许可纠纷预期解决方案以及高通在5G方面的能力所代表的价值都没有被博通预估进去。

        2018年2月12日晚间,博通宣布,为了能够完成收购高通的交易,已确定获得包括美银美林、花旗、德银、摩根大通、瑞穗银行、三菱日联金融集团、三井住友银行、富国银行、丰业银行、BMO资本市场、RBC资本市场和摩根士丹利在内的12家金融机构的授信。以上12家金融机构未来将向博通提供1000亿美元的信贷额度,这其中包括50亿美元的过桥融资。

        此外,私募巨头银湖此前已经同意与博通合作,共同收购高通。然而,这还不够,博通还拉来了KKR以及CVC旗下投资基金,这三家累计将向博通提供60亿美元的可转换票据融资。

        现在博通恶意收购高通的闹剧仍在继续,中关村在线将会持续追踪此事并进行报道,欢迎大家关注。

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