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    2019年Q1手机市场报告 Top3品牌收割近60%市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者:邸天宇   |  责编:庞超

    2019年Q1中国智能手机市场核心发现:

    1、2019年Q1季度,华为、OPPO、vivo用户关注度排名前三,占据整体份额58.66%。

    2、市场份额Top3厂商均积极布局子品牌/系列,存量市场竞争进入白热化。

    3、华为Mate 20 ProOPPO R17vivo X27是第一季度最受关注的手机新品。

    4、拍照依然是用户最关心的功能点,占比19.2%,已经超越了之前最受关注的处理器。

    5、5G网络、镜头多焦段、折叠屏成该季度用户关注度最高的三个技术。

    6、7家主流品牌宣布推出5G终端产品,预计下半年迎来首个爆发点,2019年5G手机出货量预计670万部。

    7、Top5厂商均有明星代言,vivo代言人蔡徐坤最受关注。

    一、华为、OPPO、vivo占据用户关注度前三位置

        为了直观的展现各手机品牌的热度,我们统计了2019年Q1季度手机品牌关注度TOP10榜单。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    2019年Q1季度手机品牌关注度TOP10

        从榜单来看,2019年Q1季度,华为、OPPO、vivo用户关注度排名前三,占据整体关注度的58.66%。其中华为的关注度占比为依然保持第一,并且相较于上个季度提升了6.16%。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)

        在单品关注度方面,华为Mate 20 Pro、OPPO R17和iQOO占据了前三的位置,虽然华为Mate 20 Pro、OPPO R17都是去年下半年才推出的手机,但历史累积关注度较高。并且两款产品目前都有价格松动,再一次刺激了消费者的购买需求。iQOO为三月份上新的产品,凭借配置与价格杀伤力快速冲到前三的位置。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    2019年Q1季度头部手机厂商新品发布汇总

        新品发布数量反映了手机厂商们的活力以及对于市场发展趋势的精准捕捉。从2019年Q1季度手机厂商新品发布数量TOP 6来看,华为新品发布最为积极,其次是vivo、三星、小米。

       整体新品数量和2018年同比有60%左右下降。可以看出手机品牌在Q1新品发布上呈现“缩紧”态度,从而应对经济整体下滑所带来的市场风险。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    2019年Q1季度新品价位段分布(颜色越浅价位越高)

        2019年Q1季度发布的新品最集中的价位段主要在2000-4000价位,,整体市场显现出“打高卖低”的形态,OPPO、三星推出的新品都在4000元以上价位段,明显是在打造品牌形象。荣耀、小米则主攻3000元一下价位段,用低端价位快速获取市场。相比之下华为、vivo表现更加均衡,用更加全面的产品阵营进行逐步渗透市场。

    二、强占存量市场 子品牌/系列收割细分用户

        虽然整体的手机市场出货量一直在下降,但是桌面上剩余玩家之间的竞争并没有降低——狼多肉少必然加剧竞争。

        2019年Q1季度手机厂商们最大的变化,就是推出子品牌/系列抢占存量市场,比如vivo拆分出了子品牌iQOO;OPPO带来了新的系列Reno;小米将红米系列拆分为独立品牌;努比亚则是利用红魔打入游戏细分市场。

        通过推出子品牌/系列,可以帮助手机厂商收拢细分消费群,快速扩充市场负责范围,强化产业能见度,为下一波需求爆发做好充分准备。

    三、用户行为分析 细节展现趋势

        我们将用户对各个档位机型的关注度指数量化,统计出了1500-2500元、2500-3500元、3500-5000元和5000元以上机型在2019年Q1的关注度指数TOP5,结果如下:

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)

        在1500-2500元价格区间,依然被华为、OPPO、vivo包揽,随着主流品牌在入门级别产品部署,品牌牵制力+产品力的优势,快速占领了中低端市场。2500-3500元价位方面,iQOO具备很强的号召力,高配置依然是获得用户的主要方式。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)

        在3500-5000元价位段,华为Mate 20 X拔得头筹,显然消费者都被华为Mate 20 X的大屏、强性能与长续航所吸引。榜单的第二名是荣耀的黑科技产品荣耀Magic 2,这款产品最大的亮点就是采用了滑盖的设计,可以实现近乎100%的全面屏效果,在全面屏大行其道的今天,荣耀Magic 2的横空出世,对于迷茫的手机行业有着十分鲜明的指导意义。

        在5000元以上价位段,去年苹果发布的旗舰iPhone X Max被安卓“机皇”华为Mate 20 Pro挤下了神坛,不过5000元TOP5中,苹果的产品还是占据了三个位置,由此可见iPhone在旗舰机领域还是占据一定优势的。

    相机是用户关注的核心功能

        处理器、相机、屏幕、游戏体验等因素都是消费者在购机时需要考虑的维度,相信大家也很好奇,这些维度到底哪些最受消费者关注呢?

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    2019年Q1季度中国手机市场参数用户关注度排行

        从上表可以发现,手机的相机功能毫不意外的占据了25.43%的关注度,同比提升了5.31%,成为用户购买手机最看重的要素,而随着手机厂商在拍照方面的耕耘,相信这个比重还会进一步提升。

        在这些参数中,最引人注目的当属AI——手机的AI从最初的无人问津到现在影响消费者的决策,经历了过山车般的体验,根据我们的经验,相信AI这项功能在未来可以深刻的影响我们的生活。

    性别比例:男性爱华为 女性追OV

        从调查中我们可以发现,和上一季度相比,手机品牌的“性别化”在逐渐淡化,头部品牌的男女比例在逐渐均衡,不过不同品牌还是出现了细微的性别倾向差距,华为手机男性用户关注度依然偏多,而OPPO、vivo品牌还是更多女性用户比较喜欢。预计到下半年,品牌的性别倾向性会越来越小。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    各品牌男女用户占比

        随着手机行业竞争的加剧,手机厂商们事出浑身解数吸引消费者,所以种种“黑科技”应运而生。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    2019年Q1季度图最受用户关注的“黑科技”TOP5

        2019年Q1季度,最受用户关注的五个“黑科技”为5G网络、折叠屏、多焦段镜头、超级夜景和屏幕指纹。有意思的是,5G网络和折叠屏技术虽然还未面向消费级市场推出,但是却收获了不俗的关注度,相信这也是消费者对于超前技术的潜在需求表现。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    2019年Q1季度发布会关注度TOP5

        用户对新品发布会的关注度是量化单品影响力的重要指标。Q1最具影响力的5场的发布会分别发布了华为P30系列、OPPO Reno、iQOO、vivo X27系列以及小米9

        这几款产品不论是设计还是性能都极具亮点,而且我们也可以发现这几款手机的外形和核心亮点也都走出了自己的道路,再也没有沿袭iPhone的设计思路。

        从用户的角度考虑,虽然每年有很多手机亮相,但是真正能让消费者铭记在心的产品并不多,这主要就看单品粘度了。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    主流品牌热力图 

        在TOP5品牌中,我们发现,华为的主要是用人群集中在25-45岁,时间跨度为20年,覆盖年龄段非常广泛。而OPPO和vivo的使用人群主要集中在25-30岁,属于时尚青春的年轻人使用。

        不同的明星可以为不同的品牌带入不同的关注度,当明星的这种调性与产品相结合的时候,就可以为产品带来不一样的风格。

    2019年Q1手机市场研究报告 Top3收割近50%市场(不发)
    手机厂商明星代言人热度排行

        从上图可以发现, 高关注度的明星代言人主要在集中在vivo、华为、荣耀等品牌上,从中可以发现手机厂商对于代言人以及用户的偏好有着精准的捕捉。

        我们综合2019年Q1的ZDC市场调研数据,对2019年随后的手机市场走向做出预测:

    1、5G技术或成下半年爆点

        正如2G到3G、3G到4G一样,每次带宽技术的升级都会掀起一阵江湖上的腥风血雨,而5G技术相较于4G技术,不论是带宽还是延迟方面都有了长足的进步,相信也会加剧竞争。

        当然了,有竞争不一定是一件坏事,5G技术也许就像一条“鲶鱼”一样,可以搅动已陷入沉寂的手机市场,带来一股鲜活的生命力。

        根据ZDC预测,今年5G手机出货量预计为670万部,虽然目前4G手机依然是市面上最主要的产品,但是到了2023年,5G手机出货量将达到整体手机出货量的26%。

    2、TOP3品牌进一步吞噬存量市场

        随着市场的饱和,马太效应愈演愈烈,头部的品牌在如此严峻的市场仍发布多款产品,恰恰预示了强者愈强,弱者愈弱的局面。

        因此,在未来一段时间,我们将继续看到华为、OPPO、vivo三家手机品牌进一步吞噬为数不多的存量市场,相信这一局面对尾部的手机厂商来说不是一个好消息。

    3、水滴屏、刘海屏将成历史

        手机的设计方面,由于随着荣耀Magic 2等手机的突破,相信今后我们可以见到更多采用真·全面屏设计的手机。

        因此,目前设计行业广为采用的水滴屏、刘海屏等设计也许将随着机械结构、屏下摄像头技术的突破走进历史的尘埃。

    4、拍照将成兵家必争之地

        在今后相当长一段时间内,手机的AI功能都会成为兵家必争之地,尤其是手机的AI拍照更是有可能成为影响消费者决策购买的首要因素。同时随着手机在焦段上的突破,未来“AI+多焦段”将成为手机拍照的发展方向。

        当然,这些热门技术也意味着机遇,只有善于抓住机遇的人才能改变世界,因此,我们依然对未来的手机行业保持十足的好奇心,相信这些手机厂商在更激烈斗争与更大的机遇面前可以展现出更强的活力。

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